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AI芯片预期“震撼”!华尔街高呼“AI大战,英伟达是唯一军火商”
发布时间:2023-05-28 16:30:25诸葛秀爽来源:
在英伟达公布财报业绩使市场情绪大受鼓舞后,分析师们纷纷上调了对该公司的目标股价,并预计在短期内,英伟达的行业龙头地位不可撼动。
自 OpenAI 去年推出 ChatGPT 以来,围绕AI的炒作已在过去数月持续升温,引发了众多全球科技企业在这一赛道内的激烈竞赛。各个企业们争相订购芯片,以实现其在生成式AI方面的雄心,这对英伟达来说是巨大的竞争优势。
高盛分析师 Toshiya Hari 周四在一份报告中写道:“鉴于英伟达的竞争优势,以及客户开发和部署日益复杂的AI模型的紧迫性,我们预计,在可预见的未来,英伟达将保持其行业龙头的地位。”
这也得益于英伟达多年来对AI领域的投资。Raymond James 总经理 Srini Pajjuri 与高盛持同一观点:“GPU的供应商只有一家,而英伟达在过去10年里一直在投资这个市场。他们不仅有芯片,还有系统和软件,这是一家全套式解决方案公司。”
他表示:
短期内,英伟达的地位是唯一的(only game in town)。
对于英伟达给出的业绩指引,Pajjuri 认为,如果业绩超出预期5%左右,就足以让英伟达的股价保持在当前水平,但现在业绩比共识预期高出了50%。这可能意味着,英伟达的股价还有巨大的上涨空间。
美东时间周三盘后,英伟达公布Q1业绩大超预期,AI芯片所在数据中心业务的营收超出华尔街的预期,并创下历史新高;更令人惊喜的是二季度指引,预计Q2营收同比增长近33%至110亿美元左右,较分析师预期高53.2%,也将是该公司有史以来最高的季度营收。
这使得市场情绪大受鼓舞,英伟达股价接连数日在美股盘中暴涨,周三一度涨近30%,周四飙升超过26%,市值直逼万亿美元。
Pajjuri 认为:
AI领域正在进行一场战争,而英伟达是唯一的军火商。因此,我们看到了该公司营收的巨大飞跃。
Baird Equity Research 高级研究分析师 Tristan Gerra 周四在一份投资者报告中表示,尽管谷歌的下一代张量处理单元等平台可能具有竞争力,但不太可能从英伟达手中夺取市场份额:“我们认为,没有哪家公司的全堆栈解决方案能与英伟达相匹配。”
分析师们紧接着上调了对英伟达的目标股价。Needham、摩根士丹利、伯恩斯坦、Wedbush等机构纷纷给予了英伟达“买入”或“增持”评级,认为该股将跑赢大盘,并将其目标股价上调至了450美元左右,Rosenblatt 分析师 Hans Mosesmann 甚至将目标股价上调至了600美元。
Wedbush 分析师 Dan Ives 认为,英伟达的给出的业绩前景“令人瞠目结舌”,并表示这反映了企业和消费者领域对人工智能的历史需求;摩根士丹利则预计,英伟达的业绩将在第二季度出现“井喷式增长”。
Needham 分析师 Rajvindra Gill 表示,英伟达可能成为第一家市值达到万亿美元的芯片制造商。客户正在竞相追逐生成式AI,这将使英伟达的商业模式受益巨大;游戏等部门的增长也高于预期,这有助于提振其业绩指引并提高目标价:
早在2021年底,我们就开始发布研报,认为英伟达将成为第一家市值达到万亿美元的芯片公司。虽然在中间几年该公司出现了一些高峰和低谷,但我们相信,随着时间的推移,英伟达有能力实现这一估值。
但从长期来看,Pajjuri 认为,英伟达的长期竞争对手AMD最终可能会开始抢占市场份额,设计自己定制芯片的公司也可能给英伟达施以重压。
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