“第三支箭”刚落地 多家房企开始筹划再融资

11月28日，证监会推出5项措施优化房地产股权融资后，多家房企率先行动起来。29日，福星股份、世茂股份和北新路桥公司3家上市分别发布公告称，公司正在筹划非公开发行股票融资。30日，建发国际集团也公告称，拟折让9%配售近3%股份集资8亿港元。有分析认为，上市房企中，特别是部分未出险民营房企将是再融资的主力，未来一段时间，或将迎来上市房企再融资高潮。

11月28日，证监会5项措施指出，允许上市房企非公开方式再融资，这是时隔12年，监管部门允许上市房企资本市场再融资，将开通上市房企股权融资的通道。

11月29日，福星股份、世茂股份和北新路桥均发布公告称，公司正在筹划非公开发行股票，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以证监会核准的发行数量为准。

世茂股份公告称，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、偿还部分公开市场债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

福星股份则公告称，募集资金拟用于公司房地产项目开发。

与福星股份、世茂股份和北新路桥不同，30日，建发国际集团公告称，拟折让9%配售近3%股份集资8亿港元，预计所得款项净额约为8亿港元，约80%将用作偿还借款，约20%用于公司运营。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水表示，一些上市房企再融资，将补充房企的流动性，缓解偿债压力。由于是权益类融资，会优化资本结构，也将改善房企资产负债表。

刘水分析，从未来预期来看，监管允许上市房企再融资，非常及时，开辟了房企融资渠道。上市房企中，特别是部分未出险民营房企，将是再融资的主力，这些企业很多会有再融资的意愿。未来一段时间，或将迎来上市房企再融资高潮。

由于政策效应，在初期投资者会更多关注。随着消息面的消化以及市场变化，投资者也会趋于理性。

刘水认为，购买股份的主要是以下三类公司：一是，建筑企业及其他房地产上下游企业。“证监会5项措施”提到，建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合，表明政策支持房地产行业上下游整合，或有上下游企业购买房企股份。

二是优质稳健的房企。“金融支持16条”指出，支持优质稳健房企发展。近期各大商业银行与房企签署授信协议，也多是优质稳健房企，融资范围涉及并购贷款等。这些优质房企也是潜在投资者。

三是国企国资。国企国资拥有资金优势，也是潜在投资者。

四是，资管机构。当前上市房企估值较低，一些资管机构为获取收益，也将会投资收购房企股份。

【版权声明】本文著作权（含信息网络传播权）归属北京青年报社所有，未经授权不得转载

文/北京青年报记者 宋霞

编辑/樊宏伟

标签：

版权声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！