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想象中的事没有发生,英伟达对华停售高端芯片,市值反而创造历史
发布时间:2023-06-02 16:25:40储晶强来源:
很多人想象中的事情没有发生,英伟达失去中国市场后,市值反而突破了历史记录,是中国市场优势失灵了么?
英伟达今年以来,股价涨了快180%,市值在5月底正式突破了1万亿美元。这是什么概念?台积电市值是5336亿美元(约合人民币是3.7万亿),英伟达相当于接近两个台积电。过去,还没有芯片企业能做到这种程度,英伟达创造了新的历史。
英伟达目前最赚钱的是人工智能产品,几乎包揽了全球60%的市场。受美国对华芯片产业出口管制的影响,英伟达不能卖给中国最先进的产品。
英伟达2023财年,也就是2022年2月到2023年1月这个阶段,它的财报显示,它的在华收入是57.85亿美元(约合人民币是410.9亿),同比缩水15.58亿美元(约合人民币是110.6亿)。从这个角度来看,中国的市场优势似乎对英伟达不好用了,但事实真的是这样吗?
英伟达1万亿美元市值排名全球第6
人工智能的火爆,究竟给英伟达带来了怎样的商机?
今年人工智能如火如荼,各大芯片企业都是摩拳擦掌,但只有英伟达的产品能够大卖。英伟达是一站式解决方案提供商,生产的GPU芯片可以帮AI产品训练大量的文本、图像和视频。业内发现,和各种专用芯片相比,只有GPU的通用性更好,更能适应变化;同时英伟达的生态链更完整,使得GPU成为当下最合适的配置。
瑞银分析师估算,开发聊天机器人ChatGPT,大约要用到1万枚英伟达的GPU。英伟达一季度的收入是71.9亿美元(约合人民币是510.7亿),同比减少了13%;但是净利润是20.4亿美元(约合人民币是144.9亿),增长了26%。
原本外界预测,英伟达二季度的销售额在72亿美元,但英伟达自己预测可以冲上110亿美元(约合人民币是781.4亿),顶多有2%的上下浮动。英伟达的创始人兼CEO黄仁勋更是表示,未来12个月,英伟达在AI平台上的收入会继续大幅增长。
放眼全世界,对生成式AI和大模型投入最多、算力需求最大的,还要数中国和美国。但美国一直不放弃对中国的科技围堵,在去年出台了一连串的限令。
英伟达也因此受到限制,不能对中国卖最高端的GPU芯片。2021年,中国市场占英伟达26.4%的营收比例,美国的禁令一出来,英伟达股价盘后应声下跌了2.42%(经济观察报数据)。如果中国市场真的不重要,英伟达的股价大可以无动于衷,也不用大费周章地继续在中国卖产品,但现实显然不是这么回事。
美国的禁令是8月底下达的,要求英伟达对中国断供A100和H100两款最先进的高端芯片。上有政策、下有对策,3个月后,英伟达发布了中国特供款A800,可以简单理解为一款配置略低的芯片。
中国芯片业对英伟达是有需求的,虽然此前购买力有所下降,英伟达也依旧重视中国市场。就在英伟达市值破纪录的前几天,黄仁勋还公开警告美国政府:如果中国买不到美国产品,他们会自己动手制造,美国将渐渐失去中国市场,但又找不到另一个这种规模的替代市场。
甚至英伟达市值破纪录之后,马上就传出了黄仁勋要访问中国的消息,不过英伟达方面暂时还没有回应此事。
从目前来看,中国研究人工智能非常依赖英伟达,但是这不代表我们停下了自主研发的脚步。英伟达市值破纪录的同时,北京和上海都出台了关于促进人工智能投资的措施。
以北京为例,政府预计人工智能的核心产业达到3000亿人民币的规模,且增长率持续保持在10%以上,能形成1万亿的辐射产业。北京要在2025年基本建成人工智能的创新策源地。
这是一个非常明确的目标,北京和上海要带头培养起本土的产业链,以免被美国卡脖子。再举个例子,招商证券本来要采购微软的大语言模型服务,但在5月29日,被招商局叫停了。终止项目的理由是需求变更,实际上也是对国产自主项目的利好。
今后的科技想象力会变成第一生产力,人工智能也会成为一项常态技术,一时的落后并不可怕,但沉溺于拿低配凑合的心态就很危险了。所以不管英伟达市值多高,对中国推出了什么样的特供,但是我们坚持自主研发的这根弦,也是绝对不能松懈的。
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