华西证券慢工出细活泛能源仍是配置重点

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华西证券9月4日研报指出，慢工出细活，“泛能源”仍是配置重点。当前海外层面对A股风险偏好扰动仍存。其一，9月美联储再次大幅加息概率提升，同时在“不过早放松政策”的态度下，海外降息路径存在较大不确定性；其二，美欧经济前景的分化或支撑美元指数维持强势，需关注中美货币政策背离下汇率波动对全球外资流向的影响。另一方面，国内经济弱复苏下政策继续呵护，流动性环境维持相对宽松对A股估值形成支撑。“向下有支撑，向上有天花板”，操作上“不追高，不恐慌性杀跌”将成为最主要的特征。

行业配置上，“泛能源”主线仍是重点：受益国家政策重点扶持的新能源相关，如“光伏、风电、特高压、储能”等；传统能源相关，如“煤炭、油气设备”等。主题方面关注“信创、自主可控”等。

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